Planifier vos opérations

Planifiez vos opérations logistiques en Chine

Présenté par Ingram Micro Commercial & Lifecycle Services

  1. Présentation

    Le défi

    La Chine, pays qui compte le plus d'habitants au monde, est la deuxième puissance économique mondiale et offre d'immenses opportunités aux entreprises qui souhaitent se développer à l'étranger. Même si la Chine n'est pas directement intégrée dans votre stratégie de développement, vous devez en tenir compte dans le cadre du panorama économique mondial, car il s'agit du premier exportateur mondial.

    Votre objectif

    Après avoir lu ce guide, vous connaîtrez les opportunités offertes par la Chine et vous saurez comment tirer pleinement parti de ce marché. Il inclut également une analyse générale de la place du pays dans l'économie mondiale et décrit l'impact de ce classement sur les entreprises.

  2. Développement de votre activité en Chine

    Lorsque vous élaborez votre plan de développement à l'étranger, vous devez tenir compte de la situation actuelle sur le marché que vous souhaitez pénétrer. La Chine est la deuxième puissance économique au monde en termes de PIB nominal et la première en termes de pouvoir d'achat. Elle bénéficie d'une infrastructure de transports de qualité, met fortement l'accent sur la production et occupe la place de premier exportateur de produits au monde.

    Le marché chinois de la logistique est fragmenté : les 20 plus grandes entreprises de transport représentent moins de 2 % du marché. La majorité des acteurs du marché sont des PME qui exercent leurs activités au niveau local. Quelques entreprises étrangères sont présentes (DHL, FedEx et UPS), ainsi que des entreprises de logistique publiques et privées. Toutefois, les transporteurs étrangers ont du mal à rivaliser avec les entreprises locales, qui disposent de leurs propres réseaux. Si vous souhaitez évaluer vos coûts de transport, rapprochez-vous des fournisseurs locaux afin d'obtenir les meilleures offres.

    La Chine représente le plus grand marché d'e-commerce au monde, devant les États-Unis (450 milliards $), le Royaume-Uni (110 milliards $) et le Japon (95 milliards $). L'e-commerce est un secteur en plein essor, avec 23,1 % de l'ensemble des ventes au détail en Chine en 2017, et 40,8 % prévu d'ici 20211. Le taux d'augmentation annuel du nombre d'acheteurs en ligne dépasse les 100 % dans des provinces comme le Henan, le Shanxi et le Xinjiang, et la croissance globale de l'e-commerce booste le secteur logistique du pays, qui se développe rapidement.

    alt text


    1. eMarketer 

  3. Informations en bref et avantages de lancer son activité en Chine

    • En Chine, les dépenses en ligne devraient atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 20191.

    • La Chine demeure un pays extrêmement avantageux pour les achats transfrontière, essentiellement en raison des gains en termes de coûts2.

    • Les comportements d'achat continuent à évoluer : 74 % de la population n'achètent que dans le pays, 24 % achètent à la fois dans le pays et à l'étranger, et 2 % n'achètent qu'à l'étranger3.

    • Le graphique ci-dessous représente les catégories de produits les plus populaires en Chine en matière d'e-commerce transfrontière4.

    Catégories de produits les plus populaires pour l'e-commerce transfrontière en Chine, 2016


    1. Forrester 

    2. eMarketer 

    3. PayPal 

    4. iResearch 2016/Ecommerce Foundation 

  4. Zones franches en Chine

    De nombreuses entreprises qui s'installent en Chine s'établissent dans des zones franches. Il s'agit de zones économiques spéciales dans lesquelles des marchandises peuvent être déchargées, manutentionnées, manufacturées et réexportées sans l'intervention des autorités douanières chinoises.

    Ces zones franches sont installées dans des régions qui présentent des avantages géographiques (grands ports et aéroports internationaux). La première a ouvert à Shanghai en 2013, et plusieurs autres zones franches ont suivi, telles que Tianjin, Guangdong et Fujian.

    Dans une zone franche, l'étiquetage et les autres obligations s'appliquent aussi bien aux importations vers la Chine qui sont destinées aux entreprises (B2B) qu'à celles destinées aux particuliers (B2C). La réglementation douanière est nationale, mais la façon dont elle s'applique peut varier en fonction du point d'entrée utilisé. Pour vous aider dans votre réflexion, voici quelques éléments d'information sur les principales zones franches :

    Zone franche de Shanghai

     Créée en 2013, la zone franche de Shanghai a été la première en Chine continentale, et elle couvre une superficie de 120 kilomètres carrés.  Elle offre un vaste espace pour les activités d'entreposage, les achats, la distribution et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cette zone franche n'est pas appréciée des entreprises de B2C, en raison des contraintes de préenregistrement pour les références produits et les marchands étrangers. Elle est essentiellement utilisée pour les importations B2B.

    Zone franche de Fujian

     Créée en 2014, la zone franche de Fujian couvre une superficie d'environ 118 kilomètres carrés, et inclut les régions de Xiamen, Fuzhou et Pingtan.  Elle a pour but de créer un environnement commercial qui ouvrira la Chine sur le reste du monde en privilégiant la coopération économique avec Taïwan. * Elle est axée sur la fabrication de produits de pointe, le transport international, le tourisme, la création d'une route de la soie maritime du 21e siècle et la coopération au niveau des instruments financiers.

    Zone franche de Guangdong

     Située dans la province côtière de Guangdong, la zone franche de Guangdong vise à favoriser l'intégration de la Chine continentale avec Macao et Hong Kong.  Elle a pour but d'établir une zone financière interconnectée au plan international, un secteur tertiaire basé sur la production dans les quartiers de Qianhai et Shekou, et un centre international d'expédition et de chaîne d'approvisionnement.  Elle porte essentiellement sur le secteur financier, le dédouanement, et l'ouverture de routes commerciales maritimes vers l'Europe et l'Afrique.  Il s'agit de l'une des principales plates-formes pour les importations chinoises dans le secteur de l'e-commerce.

    Zone franche de Tianjin

    * Située dans l'agglomération de Tianjin, la zone franche de Tianjin couvre une superficie d'environ 119 kilomètres carrés, et vise à booster l'intégration de Tianjin dans le corridor économique entre la Chine, la Mongolie et la Russie. * L'objectif est de développer la région Pékin-Tianjin-Hebei et de favoriser l'innovation institutionnelle dans toute la Chine. * Voici quelques-unes des principales activités : production haut de gamme, R&D et transfert de technologie, leasing financier, et transport international et logistique[^9].

    (Source : Mylo Trade)

    alt text

    Nouvelles zones franches

    La création de sept autres zones franches a été approuvée (Chongqing, Henan, Hubei, Liaoning, Shaanxi, Sichuan et Zhejiang), chacune avec ses propres priorités. La zone franche de Zhejiang sera dédiée aux services maritimes internationaux et au stockage de pétrole international, celle de Liaoning se consacrera à l'approfondissement de la réforme des entreprises publiques, celle de Chongqing favorisera le développement du projet "La Ceinture et la Route" en Chine, et celle de Henan se concentrera sur la logistique et les transports internationaux.

    Avantages des zones franches :

    • Moins de taxes d'importation et d'exportation
    • Système de contrôle douanier spécial qui simplifie les formalités administratives * Dédouanement détaillé seulement requis à un stade ultérieur
    • Dédouanement plus rapide des produits
    • Possibilité, pour les fournisseurs, de se faire rembourser la TVA après l'expédition de produits dans une zone franche pilote ou dans des zones logistiques sous douane (dont les règles sont semblables à celles des zones franches)[^10]

    Transport intra-Chine

    Grâce à une infrastructure de transport bien organisée, vous pouvez expédier vos produits partout en Chine continentale en sept jours ou moins. Dans les régions situées dans le centre de la Chine ou sur la côte est, le délai est compris entre un et trois jours. En règle générale, les entreprises mettent en place un centre de traitement des commandes ou disposent de plusieurs plates-formes de ce type pour alimenter les marchés locaux (méthode courante et rentable pour répondre aux besoins des clients chinois). Si vous envisagez de faire de la Chine votre nouveau marché, nous vous conseillons d'utiliser au moins deux grands centres de traitement des commandes : un dans le Sud de la Chine et un à proximité de Shanghai (ou plus près de Pékin).

    [^9] : Healy Consultants Group PLC [^10] : Journal of Commerce

  5. Transports en Chine

    Transporteurs de petits colis

    Comme indiqué ci-dessous, les principaux transporteurs établis en Chine sont CTO, TTK, Best Express, ZJS, STO, Yunda, YTO, ZTO, EMS (China Post) et SF Express pour les petits colis. EMS est réputé, car il dessert tout le pays, y compris les zones rurales non couvertes par les livreurs privés. Les deux plus grandes places de marché d'e-commerce, Alibaba et Jindong, ont mis en place leur propre système de livraison du dernier kilomètre dans les grandes villes1.

    • SF Express : 8,2 % de parts de marché
    • EMS/China Post : 6,2 % de parts de marché
    • ZTO : 14,3 % de parts de marché
    • YTO : 14,7 % de parts de marché
    • Yunda : 10,5 % de parts de marché
    • STO : 12,4 % de parts de marché
    • Autres : 33,7 % de parts de marché

    Transporteurs de chargements partiels ou chargements complets

    Vous devez faire appel à plusieurs transporteurs pour les livraisons volumineuses, car les différentes régions sont desservies par divers fournisseurs. Voici les principaux transporteurs pour les chargements volumineux2 :

    • Deppon
    • ANE
    • ZTKY
    • YIMIDIDA
    • YCG
    • HOAU
    • SF Express
    • ShengFeng
    • LBEX
    • CNEX

    1. China Money Network 

    2. Journal of Commerce 

  6. Comment lancer une activité en Chine ?

    Lorsque vous envisagez de pénétrer le marché chinois, réfléchissez à la structure d'entreprise la mieux adaptée et assurez-vous que les produits que vous vendez peuvent être importés dans ce pays. Ensuite, pensez aux restrictions qui pourraient s'appliquer en matière d'importation et d'exportation, et déterminez si une déclaration d'importation pourrait vous être demandée lorsque vos produits arriveront en Chine. Enfin, identifiez un centre de traitement des commandes et les transporteurs qui desservent les régions que vous ciblez en Chine.

    L'indice du rapport "Doing Business" de la Banque mondiale peut vous donner une indication sur l'opportunité de développer une activité commerciale en Chine. Il classe chacune des économies mondiales sur une échelle de 1 à 190, selon la facilité de créer et de gérer une entreprise locale. 10 facteurs sont évalués, tels que la simplicité du raccordement au réseau électrique, la facilité d'obtention d'un crédit et la possibilité d'échanges transfrontières.

    Lorsque vous faites des affaires dans un nouveau pays, il est indispensable de connaître les défis d'ordre administratif, réglementaire et logistique qui peuvent vous attendre. Market Finder vous fournit l'assistance et les outils dont vous avez besoin, tels que des guides détaillés et des recommandations. Vous pourrez ainsi déterminer vos obligations légales et gérer vos opérations logistiques beaucoup plus facilement.


    alt text

    Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services fournit des solutions logistiques pour permettre aux entreprises de relier l'offre et la demande.

    Remarque

    Les ressources disponibles sur le site ne sont fournies qu'à titre d'information. Pour obtenir des conseils d'ordre financier, fiscal ou juridique, veuillez consulter un spécialiste.