制定适合印度市场的物流规划

作者:英迈国际商业与产品生命周期服务部

1 概览

挑战

印度是全球增长最为迅猛的经济体之一,如今,印度已经敞开了各行各业的投资大门,欢迎外商直接投资,因此有着极大的发展潜力。尽管印度的零售和电商行业仍然有待成熟完善,但科技进步正在推动在线购物市场不断发展扩大。即使您目前并无打算直接将印度作为下一个要开拓的市场,也应了解其作为出口国、进口国和商品制造国的重要国际地位。

您的目标

阅读本指南后,您将了解到印度所蕴藏的商机以及如何充分利用这些商机,此外还会大致了解印度在全球势力平衡中的地位以及这种地位为什么会影响到商家。alt text

2 将业务拓展到印度

基础设施的改进,以及蓬勃发展的制造业、进出口贸易、零售和农业相关活动等有利因素推动着印度经济的增长,使印度成为全球增长最为迅猛的经济体之一。经济的繁荣使印度物流市场在过去几年中呈现指数级增长趋势,2015 年到 2020 年的复合年增长率 (CAGR) 预计将提升 12% 以上。[^1]

在评估印度的电子商务物流时,您应该考虑以下因素:合并、分类、长途运输和“最后一英里”配送。运输(尤其是“最后一英里”配送)在成本中所占比重很大。[^2] 在印度,约有 57% 的货物采用公路运输方式,而这是费用最高的运输模式。印度虽然拥有全球第二大的公路网络,但公路质量极差,目前国内正在大举开展交通基建项目,以改善印度的公路、铁路、港口、机场和电力基础设施。[^3]

尽管印度的零售和电商行业仍然有待成熟完善,但科技进步给在线购物者带来了更多选择、更低廉的价格和更大的便利性。Amazon 和 Flipkart 是印度的两大电商品牌,2016 年,这两大品牌的交易额占到了印度在线总交易额的三分之二以上,而今,印度的电商市场正以每年 70% 的平均速度增长(仅仅在过去三年中的增长幅度就已经超过了 500%)。因此,电子商务是未来几年中覆盖印度客户的绝佳选择。[^4]

[^1]:Research and Markets [^2]:Multi-Channel Merchant [^3]:路透社 [^4]:Research and Markets;印度互联网与移动通信协会

3 在印度开展业务的小知识和优势

  • 根据预计,印度的电商销售额将从 2017 年的超过 200 亿美元增长到 2022 年的 520 亿美元[^5]

  • 近年来,印度已开放了众多重要经济领域,接受外商直接投资 (FDI),允许外国公司持有多达 51% 的印度企业股份。逐步开放零售、航空、电子商务和国防领域的外商直接投资市场,有助于推动整个印度供应链的扩充和改进[^6]

  • 印度版的“网购星期一”是规模盛大的线上购物节。该购物节始于 2012 年,由 Google India 与 Flipkart、HomeShop18、Snapdeal、Indiatimes Shopping 和 Makemytrip 合作举办[^7]

  • 印度约有 74% 的互联网用户年龄在 35 岁以下,占印度购物者的较大比例[^8]

印度电子商务零售物流领域的 (a) 概览与 (b) 明细(2016 年至 2020 年)

(a) 市场概况和预计增长
2016 年市场规模 4.6 亿
2020 年市场规模 22 亿
2016 年至 2020 年 CAGR* 48%
电子商务零售物流所占比重 7%
(b) 细分领域明细(2016 年与 2020 年的对比)
细分领域 2016 2020
服饰 38% 36%
电子产品 29% 31%
家居装饰 15% 23%
婴童产品 9% 6%
图书 7% 3%
美妆与个护 1% 不适用
其他 1% 1%

*CAGR(复合年增长率)是指一项投资在超过一年的特定时间段内的平均年增长率(定义来自 Investopedia)。

[^5]:Statista [^6]:世界银行 [^7]:CNet [^8]:BCG、Google

4 客户趋势

在向新市场扩张时,务必要思考客户的行为。您的目标客户通常是如何购买商品的?他们首选哪种配送方式?以下因素有助于您确定客户趋势如何影响您在印度开展业务的方式。

  • 印度的主要运输方式是公路,印度电商购物者已经习惯于等待十多天后才能收到所购商品。配送时间的长短不一定能影响到客户的购买决定

  • 如今,印度在线购物者中有 80% 为男性。但到了 2020 年,情况会发生变化,在线购物者中将有 58% 为男性,另外 42% 为女性[^9]

  • 货到付款是印度首选的网购付款方式[^10]

  • 60% 的网购在正常工作时间的上午 9:00 至下午 5:00 之间完成[^11]

[^9]:A.T. Kearney、Google [^10]:Business Insider [^11]:电子和电信工程师学会

5 配送模式

跨境向印度配送

在跨境向印度运送商品时,您可能会面临多重挑战,包括高昂的运输成本、进口关税以及复杂的退换货手续。

印度境内配送

随着商品及服务税 (GST) 的颁布,选择商品存储地点时将不再以关税和税费为主要关注点,而是更多地考虑客户所在地点。由于这样的变化,单个仓库地点可能比多个仓库地点更有优势,因为一个仓库地点更方便掌控库存,也能省下更多税费。

在评估印度的商品存储地点时,有 8 个枢纽应该考虑:德里、加尔各答、海得拉巴、金奈、班加罗尔、浦那、孟买和艾哈迈达巴德。这 8 个城市为印度的 GDP 做出超过 40% 的贡献,以其中任何一个城市作为商品的存储和配送基地,都可保证在 12 小时内满足大约 60% 的消费者需求。[^13]

下表展示了选择商品存储位置时应该考虑的重要因素。凭借机场和港口便捷的先天优势,孟买是一个颇受青睐的选择,印度有 70% 的海上贸易以及半数以上的空运业务(印度共有 20 多个国际机场)是在孟买港口处理的。[^14]

德里国家首都辖区 加尔各答 海得拉巴 金奈 班加罗尔 浦那 孟买 艾哈迈达巴德
消费主导型
海港主导型
服务类企业主导型

[^13]:Business World、BCG [^14]:印度品牌证券基金会

6 如何着手在印度开展业务

在考虑进入印度市场时,请思考哪种配送模式和公司结构最适合您的业务。采用什么方法吸引客户和配送订单最为有效?哪种公司结构最适合您出口产品?您应该了解印度电商相关法规要求、外国直接投资 (FDI) 政策以及可能产生的商品及服务税 (GST)。您还需要确定是否需要为您的商品注册商标。最后,寻找服务范围辐射您在印度的目标业务地区的配送中心和承运商。

全球商机通根据世界银行发布的“营商环境指数”对各地市场进行了细致分类,可让您提前了解印度的营商便利度。该指数按照在当地成立公司和经营业务的难易程度,对全球各个经济体进行了排名,名次范围为 1 - 190。根据 10 个方面的评估结果得出分数,其中包括电力供应的便利程度、信贷的便利程度以及跨境贸易的潜力。

在新市场开展贸易时,最好了解一下未来可能面临的行政、监管和物流方面的难题。通过全球商机通,能轻松熟悉当地的法律要求并确定物流解决方案。您还可以在其中获得更多支持和工具,包括各种深度指南和数据洞见。

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英迈国际商业与产品生命周期服务部提供物流解决方案,帮助商家在供求间架起桥梁。

注意

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