תכנון הלוגיסטיקה לפעילות במקסיקו

המידע באדיבות Ingram Micro Commercial and Lifecycle Services

1 סקירה כללית

האתגר

המחויבות של מקסיקו להשתלב בסחר העולמי, הפתיחות שלה להשקעות זרות ורפורמה כלכלית מוצלחת, פותחים בפני עסקים הזדמנויות צמיחה מצוינות. אם אתם מעוניינים להרחיב את העסק אל כלכלה גדולה ומתפתחת עם בסיס צרכנים גדול, מומלץ לשקול את מקסיקו.

המטרה

אחרי שתקראו את המדריך הזה, תבינו את ההזדמנויות הקיימות במקסיקו ואת הדרכים שבהן תוכלו להפיק מהן את המרב. בנוסף, תקבלו מושג כללי לגבי מקומה של מקסיקו במאזן הכוחות העולמי ואת ההשפעה שיש לכך על עסקים.

2 הצלחה עסקית במקסיקו

כשמתכננים את אסטרטגיית ההתרחבות של העסק אל מדינה אחרת, חשוב להביא בחשבון את האקלים הנוכחי בשוק שאליו רוצים להיכנס.

מקסיקו התקדמה והפכה למקום אטרקטיבי לצמיחה בתחום המסחר האלקטרוני. עם הזינוק הצפוי במסחר אלקטרוני, התחזית היא שהשוק יצמח בצורה דרמטית בחמש השנים הקרובות, והוא מדורג מעל ספרד, צ'ילה וברזיל.1 מאז שנות התשעים, מקסיקו הפגינה מחויבות הולכת וגדלה להשתלב בסחר הבינלאומי על-ידי יצירת הסכמי סחר חופשי (FTA), ומדיניות המסחר שלה היא מהפתוחות ביותר בעולם.

בשנים האחרונות מקסיקו עברה שדרוג משמעותי של תשתיות, שבמסגרתו נסללו, נבנו וחודשו רשת כבישים באורך 133,000 ק"מ, 76 נמלי תעופה (64 מתוכם עם טיסות בינלאומיות), 27,000 ק"מ של מסילות רכבת ו-117 נמלי ים (68 מתוכם הם נמלי מכולות). התשתיות החדשות שיפרו את התחבורה במקסיקו, בעיקר בכבישים מהירים.2

המחויבות של מקסיקו להשקיע בתשתיות, מערכת הסחר החופשי שלה ורפורמה כלכלית מוצלחת, הפכו את המדינה למקום אטרקטיבי שאליו תוכלו להרחיב את העסק.

alt text


  1. מדד המסחר האלקטרוני העולמי לקמעונאים של A.T. Kearney ל-2015 

  2. PwC 

3 על קצה המזלג

  • בשנת 2014, היקף המכירות של שירותים ומוצרים ישירות לצרכן (B2C) במסחר אלקטרוני הסתכם ב-13.1 מיליארד דולר. היקף זה צפוי לגדול בשיעור שנתי של 26%, כך שעד שנת 2019 הוא יעלה על 40 מיליארד דולר1

  • מקסיקו חתומה על יותר מ-10 הסכמים חשובים של סחר חופשי. הסכמים אלה מאפשרים לה לעשות עסקים עם 45 מדינות, שבסיס הצרכנים בכולן יחד גדול מ-1.2 מיליארד בני אדם2

  • מקסיקו מדורגת במקום ה-50 במדד הביצועים הלוגיסטיים שפרסם הבנק העולמי בשנת 2014. מדד זה מדרג את יעילות הלוגיסטיקה ב-160 מדינות


  1. eMarketer, A.T. Kearney 

  2. Congressional Research Service 

4 מגמות בקרב לקוחות

כשמרחיבים את הפעילות לשווקים חדשים, חשוב מאוד להביא בחשבון את התנהגות הלקוחות. מהם הרגלי הקנייה של הלקוחות בשוק היעד? מה שיטת האספקה המועדפת עליהם? הגורמים הבאים יעזרו לכם להבין איך המגמות בקרב לקוחות ישפיעו על ההתנהלות העסקית שלכם במקסיקו.

  • המכירות הקמעונאיות השנתיות במקסיקו עומדות על 200 מיליארד דולר, אך קניות באינטרנט מהוות רק 2% מתוכן. עם זאת, קצב הצמיחה השנתי עומד על יותר מ-16%, ולכן יש לעסקים הזדמנות להפיק רווח מהמגמה הזו1

  • רוב הרכישות המקוונות במקסיקו מתבצעות באמצעי תשלום מקומיים. יותר מ-40% מהרכישות מתבצעות בכרטיסי אשראי וחיוב, 32% מהרכישות מתבצעות במזומן ובתשלום בעת המסירה וב-15% מהרכישות התשלום מתבצע בהעברות בנקאיות2

  • בתוך מקסיקו נהוג ומקובל לספק מוצרים במשלוח רגיל

  • השימוש בניידים הולך ומתרחב, ועומד כרגע על 49%3

  • בשנת 2016, 75% מהקונים באינטרנט במקסיקו רכשו דרך מחשבים4

  • יש כיום 38 מיליון קונים באינטרנט במקסיקו. רובם בגילאי 16 עד 445


  1. Wall Street Journal 

  2. The PayPers 

  3. Statista Digital Market Outlook 

  4. מדד הצרכנים של Google‏, A.T. Kearney 

  5. A.T. Kearney 

5 מודלים למילוי הזמנות

משלוח סחורה אל מקסיקו: מקומות מוצא בארה"ב

מקומות כמו סן דייגו, לארדו ומיאמי הם בחירה פופולרית לשינוע מוצרים אל תוך מקסיקו. מהמקומות האלה אפשר להוביל מוצרים אל מקסיקו סיטי בתוך פחות מיום.

סן דייגו, קליפורניה

  • אחד מ-30 נמלי המכולות המובילים בארה"ב. מדי שנה עוברים דרכו כמעט שלושה מיליון טון מטריים
  • שני מתקנים לטיפול במטען ימי
  • הובלה אל מקסיקו סיטי: פחות מיום
  • שחרור ממכס: עד שעתיים1

לארדו, טקסס

  • מעבר הגבול היבשתי הגדול בארה"ב
  • הובלה אל מקסיקו סיטי: בתוך שלושה ימים
  • שחרור ממכס: עד שש שעות2

מיאמי, פלורידה

  • נמל הנוסעים הגדול בעולם
  • הנמל ה-15 בגודלו מבחינת נפח מטען לייצוא, וה-18 בגודלו מבחינת נפח מטען לייבוא בארה"ב
  • שער כניסה מרכזי אל אמריקה הלטינית3

המיקומים הבאים הם מרכזים עיקריים לייבוא אל מקסיקו:

נמל התעופה הבינלאומי במקסיקו סיטי

  • הובלה אל מקסיקו סיטי: פחות מיום

מנסניו, מקסיקו

  • ייבוא מאסיה בנתיבים ימיים

וראקרוס, מקסיקו

  • ייבוא מאירופה בנתיבים ימיים

מילוי הזמנות בתוך מקסיקו

הביקוש בשוק והמיקום של אזור מקסיקו סיטי הופכים אותו לבחירה מועדפת בשביל מרכזי מילוי הזמנות. מקסיקו סיטי מונה אוכלוסיה של כ-20 מיליון בני אדם, ולכן היא האזור העירוני הגדול ביותר במקסיקו ואחת מהערים המאוכלסות בעולם. שני כבישי טבעת מקיפים את העיר. כמו כן, מספר כבישים מהירים וכבישי אגרה מחברים את מקסיקו סיטי אל מרכזים גדולים אחרים של מסחר. מילוי הזמנות מאזור מקסיקו סיטי מאפשר לעסקים לענות על דרישות האוכלוסייה במקסיקו סיטי, וגם לשמש כמרכז הפצה אל שאר חלקי המדינה.


  1. California Department of Transportation 

  2. Laredo Development Foundation 

  3. Journal of Commerce 

6 תחבורה

חברות תובלה של חבילות ושל משלוח ישירות לצרכן

  • DHL Parcel
  • UPS
  • FedEx
  • Estafeta

חברות תובלה למשלוחי מטען חלקי (LTL) או למשלוחי מטען מלא (TL)

  • LTL: ‏Estafeta‏, Castores
  • TL: ‏Transportes TUM‏, PITIC

7 איך מתחילים

כשאתם שוקלים את הכניסה לשוק המקסיקני, חשוב להביא בחשבון את היתרונות והחסרונות של רישום חברה חדשה שדרכה תעשו עסקים, ומהו מבנה החברה שיתאים לצרכים שלכם. עליכם לבדוק אם יש צורך בהצהרת ייבוא בשביל המוצר שלכם ולברר מהם המיסים והמכסים שתצטרכו לשלם. כמו כן, יש לאתר מרכז אספקה וחברות תובלה שמספקות כיסוי באזורים שאליהם אתם ממקדים.

ב-Market Finder אתם יכולים לקרוא פירוט של המדד Doing Business שמפרסם הבנק העולמי. הוא מאפשר לכם לקבל מושג כללי ועוזר להבין עד כמה קל לעשות עסקים במקסיקו. במדד מדורגות כל מדינות העולם בסולם של 1 עד 190, לפי 10 קריטריונים שמגדירים עד כמה קל לעסקים להקים ולנהל בהן חברה מקומית. הקריטריונים כוללים את קלות החיבור לרשת החשמל, קלות הקצאת האשראי והפוטנציאל למסחר בינלאומי.

כשמתחילים לסחור בשוק חדש, חשוב לדעת אילו אתגרים מצפים לכם בתחומי האדמיניסטרציה, הרגולציה והלוגיסטיקה. Market Finder מקל עליכם להבין את הדרישות המשפטיות ואת הצרכים להקמת תשתית לוגיסטית. בנוסף, תוכלו למצוא עוד משאבי תמיכה וכלים, כולל תובנות ומדריכים מפורטים.

alt text

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services מספקת פתרונות לוגיסטיים כדי לסייע לעסקים לספק מוצרים ללקוחות.

הערה

החומרים המופיעים באתר מיועדים למטרות מידע בלבד. כדי לקבל ייעוץ בנושאי פיננסים, מיסוי או משפט, יש לפנות אל מומחה.