תכנון הלוגיסטיקה לפעילות בהודו

המידע באדיבות Ingram Micro Commerical and Lifecycle Services

1 סקירה כללית

האתגר

כלכלת הודו מציגה שיעורי צמיחה מהגבוהים בעולם, והזדמנויות מעולות לצמיחה נוצרות ככל שנפתחים עוד תחומים להשקעת חוץ ישירה. מגזרי הקמעונאות והמסחר האלקטרוני בהודו עדיין בשלבי התפתחות, אבל הטכנולוגיה פותחת את השוק לקונים באינטרנט. גם אם אתם לא שוקלים להיכנס באופן ישיר אל הודו בתור השוק הבא שלכם, יש לזכור כי יש לה מעמד של יצואנית, יבואנית ויצרנית גלובלית חשובה.

המטרה

אחרי קריאת המדריך הזה, תבינו את ההזדמנויות הקיימות בהודו וכיצד להפיק מהן את המירב. בנוסף, תקבלו מושג כללי לגבי מקומה של הודו במאזן הכוחות העולמי ומדוע זה משפיע על עסקים.

טקסט חלופי

2 הרחבת העסק על-ידי כניסה אל השוק ההודי

הודו מציגה שיעורי צמיחה מהגבוהים בעולם. בין היתר, הצמיחה מתאפשרת בזכות פיתוח תשתיות, מגזר ייצור משגשג, סחר בינלאומי ופעילויות בתחום הקמעונאות והחקלאות. בעקבות השגשוג הכלכלי, שוק הלוגיסטיקה ההודי צמח בקצב מהיר לאורך השנים, ושיעור הצמיחה השנתי המורכב (CAGR) צפוי לגדול ביותר מ-12% בין השנים 2015 ל-2020.1

כשאתם בוחנים את הלוגיסטיקה הנחוצה למסחר אלקטרוני בהודו, מומלץ להתייחס גם אל הגורמים הבאים: האחדה, מיון, הובלה למרחקים ארוכים ואספקה עד דלת הבית. שינוע, ובמיוחד אספקה עד דלת הבית, מהווים גורם עלות משמעותי.2 כ-57% מפעילות השינוע בהודו מתבצעת בכבישים - אמצעי התחבורה היקר ביותר. למרות שבהודו יש את מערכת הכבישים השנייה בגודלה בעולם, איכות הכבישים ירודה מאוד, ופרויקט לחיזוק תשתיות ההובלה יצא לדרך במטרה לשדרג את הכבישים, מסילות הרכבת, נמלי הים, נמלי התעופה ורשת החשמל בכל רחבי הודו.3

מגזרי הקמעונאות והמסחר האלקטרוני בהודו עדיין בשלבי התפתחות, אבל הטכנולוגיה מתקדמת במהירות ופותחת יותר אפשרויות, מורידה את המחירים ומספקת לקונים באינטרנט חווית קניה נוחה יותר. Amazon ו-Flipkart הן שתי הספקיות המובילות בהודו למסחר אלקטרוני. ב-2016, הנתח של שתיהן יחד היה יותר משני שליש מהערך של מסחר הברוטו המקוון. בנוסף, שוק המסחר האלקטרוני בהודו צומח בשיעור ממוצע של 70% מדי שנה (בשלוש השנים האחרונות בלבד הוא צמח בשיעור של יותר מ-500%). כתוצאה מכך, המסחר האלקטרוני הוא הזדמנות מצוינת להגיע אל לקוחות בהודו בשנים הקרובות.4


  1. Research and Markets 

  2. Multi-Channel Merchant 

  3. Reuters 

  4. Research and Markets; Internet and Mobile Association of India 

3 על קצה המזלג

  • היקף המסחר האלקטרוני בהודו צפוי לגדול מסכום של יותר מ-20 מיליארד דולר ב-2017 ל-52 מיליארד דולר ב-20221

  • בשנים האחרונות נפתחו בכלכלת הודו מגזרים חשובים להשקעת חוץ ישירה (FDI), מה שמאפשר לחברות זרות להיות הבעלים של עד 51% מהעסקים בהודו. הפתיחה ההדרגתית של שוק ה-FDI בקמעונאות, תעופה, מסחר אלקטרוני וביטחון אמורה להוביל להתרחבות ושיפור של שרשראות אספקה בכל הודו2

  • הגרסה ההודית ל"סייבר מאנדיי" היא Great Online Shopping Festival. ציון היום הזה החל ב-2012 בשותפות בין Google הודו לבין Flipkart‏, HomeShop18‏, Snapdeal‏, Indiatimes shopping ו-Makemytrip‏3

  • כ-74% ממשתמשי האינטרנט בהודו הם בני פחות מ-35. הקבוצה הזו מהווה את רוב הקונים בהודו4

סקירה (א) ופירוט (ב) של מגזר הלוגיסטיקה הקמעונאית במסחר אלקטרוני בהודו, מ-2016 עד 2020

(א) סקירה כללית של השוק ותחזית צמיחה
גודל השוק ב-2016 0.46 מיליארד
גודל השוק ב-2020 2.20 מיליארד
CAGR* לשנים 2016 עד 2020
לוגיסטיקה כשיעור האחוזים מתוך המגזר הקמעונאי במסחר אלקטרוני 7%
(ב) פירוט המגזרים (2016 לעומת 2020)
מגזר 2016 2020
הלבשה 38% 36%
אלקטרוניקה 29% 31%
ציוד לבית 15% 23%
מוצרים לתינוקות 9% 6%
ספרים 7% 3%
יופי וטיפוח אישי 1% לא זמין
אחרים 1% 1%

*CAGR (שיעור צמיחה שנתי מורכב - compound annual growth rate) הוא קצב הצמיחה השנתי הממוצע של השקעה על פני תקופת זמן ספציפית, שהיא ארוכה משנה אחת (מקור: Investopedia).


  1. Statista 

  2. הבנק העולמי 

  3. CNet 

  4. BCG‏, Google 

4 מגמות בקרב לקוחות

כשמרחיבים את הפעילות לשווקים חדשים, חשוב מאוד להביא בחשבון את התנהגות הלקוחות. איך לקוחות היעד שלכם קונים בדרך כלל מוצרים? מה שיטת האספקה המועדפת עליהם? הגורמים הבאים יעזרו לכם להבין איך התנהגות הלקוחות תשפיע על ההתנהלות העסקית שלכם בהודו.

  • עיקר השינוע מתבצע בכבישים, והקונים במסחר אלקטרוני בהודו רגילים לחכות 10 ימים ומעלה עד לקבלת המוצרים. קיצור זמני האספקה לאו דווקא ישפיע על החלטת הלקוחות לקנות

  • נכון להיום, 80% מהקניות המקוונות בהודו מתבצעות על-ידי גברים. עם זאת, עד 2020 58% מהקניות המקוונות יתבצעו על-ידי גברים, ואילו 42% יתבצעו על-ידי נשים1

  • קונים בהודו מעדיפים לשלם במזומן במעמד המסירה2

  • 60% מהרכישות המקוונות מתרחשות בשעות העבודה (09:00 עד 17:00)3


  1. A.T. Kearney‏, Google 

  2. Business Insider 

  3. Institute of Electronics and Telecommunications Engineers 

5 מודלים למימוש הזמנות

הכנסת סחורה אל הודו

יש מספר אתגרים שבהם אתם עשויים להיתקל בתהליך הכנסת הסחורה אל הודו, כולל עלויות שינוע גבוהות, מכסי ייבוא ומורכבות בתהליכי ההחזרות וההחלפות.

מימוש הזמנות בתוך הודו

לאחר החלת החוק למיסוי טובין ושירותים (GST), מיקום הלקוחות הפך לרכיב חשוב יותר מאשר מכס ומיסים בכל הנוגע לקבלת החלטות לגבי אתרי אחסון. בעקבות השינוי הזה, מחסן יחיד יכול להציע פתרון טוב יותר מאשר מספר מחסנים, מפני שהוא מאפשר שליטה רבה יותר על המלאי וחיסכון רב יותר בהוצאות המס.

כשבוחנים אתרי אחסון בהודו, יש 8 מרכזים שכדאי להכיר: דלהי, כלכותה, היידראבאד, צ'נאי, בנגלור, פונה, מומבאי ואחמדאבאד. 8 הערים האלה הן המקור ליותר מ-40% מהתוצר המקומי הגולמי. כשאתם מאחסנים את המוצרים במיקומים האלה ומשנעים אותם מהם, כ-60% מהצרכנים נמצאים בטווח של 12 שעות.1

הטבלה שבהמשך מציגה גורמים חשובים שכדאי לחשוב עליהם כשבוחרים מקומות לאחסון המוצרים. גישה יעילה אל נמלי תעופה וים הופכת את מומבאי למיקום פופולרי - דרך נמל מומבאי עוברים 70% מהסחורות בהודו המשונעות בים ויותר מ-50% מנפח התנועה האווירית במדינה (יש יותר מ-20 נמלי תעופה בינלאומיים בהודו).2

אזור הבירה הלאומית דלהי קולקטה היידראבאד צ'נאי בנגלור פונה מומבאי אחמדאבאד
צריכה כן כן כן כן כן כן כן כן
נמל ימי לא כן לא כן לא לא כן לא
ספקי לוגיסטיקה כן כן כן כן כן כן כן כן

  1. Business World‏, BCG 

  2. India Brand Equity Foundation 

6 איך מתחילים

כשאתם חושבים על התרחבות אל השוק ההודי, עליכם להחליט מהם סוג מודל האספקה ומבנה החברה שיתאימו לעסק שלכם. מהי הדרך האפקטיבית ביותר להגיע אל לקוחות ולממש הזמנות? מהו מבנה החברה המתאים ביותר לייצוא המוצרים שהעסק שלכם מציע? עליכם להבין את הדרישות הרגולטוריות של מסחר אלקטרוני בהודו, את המדיניות בנושא השקעות חוץ ישירות ואת העלויות הפוטנציאליות של מיסוי על מוצרים ושירותים. צריך גם לדעת אם יש צורך ברישום סימן מסחרי של המוצר. כמו כן, יש לאתר מרכז אספקה וחברות הובלה שמספקות כיסוי באזורים בהודו שאליהם אתם ממקדים.

ב-Market Finder אתם יכולים לקרוא פירוט לגבי מדד Doing Business של הבנק העולמיעד כמה קל לעשות עסקים בהודו. המדד בודק עד כמה קל לעסק להקים ולנהל חברה מקומית בכל מדינה בעולם ומציין דירוג של 1 עד 190. הדירוג מבוסס על עשרה נושאים. בין היתר נכללים קלות החיבור לחשמל, קלות הקצאת האשראי והפוטנציאל למסחר בינלאומי.

כשמתחילים לסחור בשוק חדש, חשוב לדעת אילו אתגרים מצפים לכם מבחינת ניהול, רגולציה ולוגיסטיקה. Market Finder מקל עליכם להבין את הדרישות המשפטיות ואת הצרכים להקמת תשתית לוגיסטית ומספק עוד משאבי תמיכה וכלים, כולל תובנות ומדריכים מפורטים.

alt text

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services מספקת פתרונות לוגיסטיים שעוזרים לעסקים לעמוד בדרישות של ביקוש והיצע.

!!! טיפ "הערה"

החומר באתר נועד כמקור למידע בלבד. כדי לקבל ייעוץ בנושאי פיננסים, מיסוי או משפט יש לפנות אל מומחה.