איך לתכנן את הלוגיסטיקה לפעילות בסין

המידע באדיבות Ingram Micro Commercial and Lifecycle Services

1 סקירה כללית

האתגר

סין היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם ובעלת האוכלוסייה הגדולה בעולם, ולכן עסקים שמעוניינים בהתרחבות אל מדינות אחרות יכולים למצוא בה הזדמנויות מעולות. גם אם לא שקלתם את סין באופן ישיר באסטרטגיית הצמיחה שלכם, חשוב להבין את מקומה כחלק מהתמונה הכללית של הכלכלה העולמית בתור היצואנית הגדולה בעולם.

המטרה

אחרי קריאת המדריך הזה, תבינו את ההזדמנויות הקיימות בסין וכיצד להפיק מהן את המירב. בנוסף, תקבלו מושג כללי לגבי מקומה של סין במאזן הכוחות העולמי ומדוע הוא משפיע על עסקים.

2 הצלחה עסקית בסין

כשמתכננים את אסטרטגיית ההתרחבות של העסק אל מדינה אחרת, חשוב להביא בחשבון את האקלים הנוכחי בשוק שאליו רוצים להיכנס. במונחים של תמ"ג נומינלי, סין היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, והיא הגדולה ביותר מבחינת כוח קנייה. יש בה תשתיות תחבורה טובות, התמקדות חזקה בייצור והיא יצואנית הטובין הגדולה בעולם.

בשוק הלוגיסטיקה בסין פועלות חברות רבות, ו-20 חברות השינוע המובילות מהוות פחות מ-2% מהשוק. רוב חברות הלוגיסטיקה הן עסקים קטנים ובינוניים שפועלים באופן מקומי. יש כמה חברות בבעלות זרה (DHL‏, FedEx ו-UPS), כמו גם חברות לוגיסטיקה בבעלות המדינה ובבעלות פרטית. עם זאת, חברות שינוע זרות מתקשות להתחרות בחברות המקומיות, שיש להן רשתות משלהן. מבחינת עלויות שינוע, המחירים המשתלמים ביותר הן של החברות המקומיות.

שוק המסחר האלקטרוני בסין הוא הגדול בעולם, ומוביל על ארה"ב (450 מיליארד דולר), בריטניה (110 מיליארד דולר) ויפן (95 מיליארד דולר). מסחר אלקטרוני הוא תחום מתפתח: צפוי כי המכירות יהוו 23.1% מכלל המכירות הקמעונאיות בסין ב-2017, ושיעור זה צפוי לגדול ל-40.8% עד 2021.1 שיעור הצמיחה השנתי של קהל הקונים באינטרנט במחוזות כמו הנאן, שאנשי ושינג'יאנג גבוה מ-100%, והצמיחה במסחר אלקטרוני מקדמת את תעשיית הלוגיסטיקה שמתפתחת במהירות במדינה.

alt text


  1. eMarketer 

3 על קצה המזלג

  • לפי התחזיות, עד 2019 ההוצאה המקוונת בסין תגיע לטריליון דולר.1

  • סין ממשיכה להיות מקום מצוין לרכישות בינלאומיות. הגורם העיקרי לכך הוא יתרונות מבחינת עלות.2

  • הרגלי הקנייה ממשיכים להשתנות: 74% מהאוכלוסייה קונים רק מתוך סין, 24% קונים ממדינות אחרות וגם מתוך סין ו-2% קונים רק ממדינות אחרות.3

  • בתרשים מפורטות קטגוריות המוצרים הפופולריות בסין במסחר אלקטרוני בינלאומי (CBEC)‏.4

קטגוריות המוצרים הפופולריות בסין ב-CBEC ל-2016


  1. Forrester 

  2. eMarketer 

  3. PayPal 

  4. iResearch 2016/Ecommerce Foundation 

4 מגמות בקרב לקוחות

כשמרחיבים את הפעילות לשווקים חדשים, חשוב מאוד להביא בחשבון את התנהגות הלקוחות. כיצד לקוחות היעד נוהגים לבצע קניות? מה שיטת האספקה המועדפת עליהם? הנקודות הבאות יעזרו לכם להבין איך המגמות בקרב לקוחות ישפיעו על ההתנהלות העסקית שלכם בסין.

  • לקוחות סינים רגילים לקבל הזמנות במהירות, ורבות מהחנויות המקוונות מציעות משלוחים מהיום להיום.

  • יש קבוצות מוצרים מסוימות שצרכנים סינים נוטים לקנות ממדינות מסוימות. לדוגמה, מוצרי אלקטרוניקה נרכשים לעיתים קרובות מחברות אמריקאיות או יפניות. מוצרי טיפוח נרכשים מחברות יפניות או דרום קוריאניות.

  • הסבירות שלקוח סיני יקנה מותג כלשהו עולה ככל שהנוכחות שלו במדיה החברתית משמעותית יותר, והצרכנים הסינים מושפעים מאוד מביקורות והמלצות באינטרנט. באזורים רבים באסיה, יותר מ-50% מהרכישות במסחר אלקטרוני מיוחסות למדיה החברתית.1

  • בעוד שנוכחות במדיה החברתית היא קריטית למותגים שמוכרים לצרכנים סינים, לחנות מקוונת יש חשיבות משנית, מפני שהקונים באינטרנט רוכשים לעיתים קרובות דרך זירות מסחר שבהן יש גישה אל מבחר מגוון.

  • כ-2/3 מהמכירות המקוונות בסין מתבצעות דרך ניידים - עלייה של 2,000% בהשוואה ל-2012.2

  • צמיחת המסחר האלקטרוני בסין ניכרת בעיקר בערים מסדרי גודל שלישי ורביעי. התנהגות הצרכנים בערים מתפתחות תשפיע על הצמיחה הכוללת ועל המגמות.3

alt text


  1. Marketing-Interactive.com 

  2. eMarketer 

  3. MarketingToChina 

5 אזורי הסחר החופשי בסין

חברות רבות מקימות את העסקים שלהן באזורי הסחר החופשי בסין (FTZ). באזורים הכלכליים המיוחדים האלה אפשר לייבא, לעבד, לייצר ולייצא מחדש מוצרים, ללא התערבות של רשות המכס בסין.

אזורי FTZ ממוקמים באזורים בעלי יתרונות גיאוגרפיים (נמלי ים מרכזיים ונמלי תעופה בינלאומיים). האזור הראשון נפתח בשנגחאי ב-2013, ואחריו נפתחו אזורים נוספים, כולל בטיינג'ין, גואנגדונג ופוג'יין.

בתוך FTZ, הדרישות לסימון בתוויות ודרישות אחרות חלות על הייבוא לסין גם בתחום ה-B2C (מכירות לצרכנים) וגם ה-B2B (מכירות לעסקים). למרות שתקנות המכס חלות על כל המדינה, אופן יישום התקנות עשוי להשתנות בהתאם לשער המכס הספציפי. בהמשך אנחנו מביאים סקירה כללית עם כמה עובדות לגבי אזורי FTZ עיקריים שיעזרו לכם לבחון מה מתאים עבורכם:

אזור הסחר החופשי בשנגחאי

  • ה-FTZ בשנגחאי הוקם ב-2013 והיה הראשון מסוגו בתחומי סין (ללא הונג קונג ומקאו). שטחו משתרע על פני יותר מ-120 קמ"ר.
  • כולל שטחים נרחבים לניהול של מתקני אחסון, פעילות רכש, הפצה וניהול שרשראות אספקה. עסקים המתמקדים ב-B2C מעדיפים לא לייבא סחורה דרך שנגחאי, בגלל הדרישות לרישום מראש של סוחרים ושל יחידות אחסון מלאי ממדינות אחרות. הוא משמש בעיקר לייבוא למטרת B2B.

אזור הסחר החופשי בפוג'יאן

  • ה-FTZ בפוג'יאן הוקם ב-2014 ושטחו משתרע על פני כ-118 קמ"ר. האזור כולל את שיאמן, פוג'ו ופינגטאן.
  • מטרתו לבנות סביבת מסחר שתפתח את סין אל שאר העולם על-ידי התמקדות בשיתוף פעולה כלכלי עם טייוואן.
  • באזור זה ההתמקדות היא בייצור מתקדם, שילוח בינלאומי, תיירות, יצירת דרך משי ימית המותאמת למאה ה-21 ושיתוף פעולה בין כלים פיננסיים.

אזור הסחר החופשי בגואנגדונג

  • ה-FTZ הזה ממוקם במחוז גואנגדונג השוכן לחוף הים. ייעודו להעמיק את הקשרים בין סין לבין מקאו והונג קונג.
  • מטרתו לפתח אזור פיננסי עם קשרים בינלאומיים, תעשיית שירותים מבוססת-ייצור במחוזות צ'יאנהאי ושהקואו, כמו גם מרכז לשרשראות אספקה ולשילוח בינלאומיים.
  • מתמקד בתעשיית הפיננסים, תהליכי מכס ופתיחת נתיבי מסחר ימיים אל אירופה ואפריקה.
  • מרכז עיקרי לייבוא של מוצרים שנרכשו במסחר אלקטרוני.

אזור הסחר החופשי בטיאנג'ין

  • ה-FTZ הזה הוקם בתחומי העיר טיאנג'ין ומשתרע על פני שטח של כ-119 קמ"ר. מטרתו לפתח את טיאנג'ין כחלק מהמסדרון הכלכלי המשתרע על פני סין, מונגוליה ורוסיה.
  • מטרה נוספת היא לפתח את אזור בייג'ינג-טיינג'ין-הביי ולפתוח אותו כדי לאפשר חדשנות מוסדית ברחבי סין.
  • הפעילויות העיקריות כוללות ייצור מוצרי יוקרה, מו"פ והעברה של ידע ויכולות טכנולוגיות, החכר פיננסי, כמו גם לוגיסטיקה ושילוח בינלאומיים.1

(מקור: Mylo Trade)

alt text

אזורי סחר חופשי חדשים

שבעה אזורי FTZ חדשים אושרו בליאונינג, ג'הג'יאנג, הנאן, הוביי, צ'ונגצ'ינג, סצ'ואן ושאנשי. לכל אחד מהם יש סדרי עדיפויות נפרדים.ה-FTZ בג'הג'יאנג יתמקד בשירותים ימיים בינלאומיים ובאחסון בינלאומי של נפט. ה-FTZ בליאונינג יתמקד בהעמקת הרפורמה בחברות בבעלות המדינה, בצ'ונגצ'ינג יקודם הפיתוח של יוזמת "חגורה אחת, דרך אחת" של סין ובהנאן ההתמקדות תהיה בלוגיסטיקה ושינוע בינלאומי.

היתרונות של אזורי FTZ:

  • מיסוי נמוך יותר על ייבוא וייצוא.
  • מערכת מיוחדת לניטור על-ידי רשויות המכס, המאפשרת אדמיניסטרציה קלה יותר.
  • הליכים מפורטים לשחרור מהמכס נחוצים רק בשלב מאוחר יותר.
  • תהליך מהיר יותר לשחרור מוצרים מהמכס.
  • ספקים יכולים לקבל החזר על מע"מ לאחר שילוח מוצרים אל FTZ הנמצא בתקופת פיילוט או אל פארקים לוגיסטיים לרישוי (שבהם מתקיימים כללים דומים ל-FTZ)‏.2

שינוע בתוך סין

הודות לתשתית תחבורה מפותחת, שילוח בתוך סין נמשך 7 ימים או פחות. באזורים בחוף המזרחי או במרכז סין, משך הזמן הוא יום אחד עד 3 ימים. חברות בדרך כלל משתמשות במרכז יחיד למילוי הזמנות, או מפעילים כמה מרכזים כדי לעמוד בדרישות של שווקים מקומיים (דרך נפוצה ומשתלמת לספק שירות ללקוחות סינים). אם אתם שוקלים את סין בתור השוק הבא שאליו תרחיבו את העסק, מומלץ על לפחות שני מרכזים עיקריים למילוי הזמנות: אחד בדרום סין והשני ליד שנגחאי (או קרוב יותר לבייג'ינג).


  1. Healy Consultants Group PLC 

  2. Journal of Commerce 

6 שינוע בסין

חברות שילוח של חבילות קטנות

כפי שמפורט בהמשך, חברות השילוח הפופולריות ביותר בסין הן CTO‏, TTK‏, Best Express‏, ZJS‏, STO‏, Yunda‏, YTO‏, ZTO‏, EMS ‏(China Post) ו-SF Express למשלוחים קטנים. הפופולריות של EMS נובעת מהכיסוי הרחב שלה בכל המדינה, הכולל אזורים כפריים שאליהם לא מגיעות חברות שילוח פרטיות. שתי הפלטפורמות הגדולות ביותר למסחר אלקטרוני הן Alibaba ו-Jindong, ויש להן תשתית משל עצמן למשלוח עד בית הלקוח בערים הגדולות.1

  • SF Express: נתח שוק של 8.2%
  • EMS / China Post: נתח שוק של 6.2%
  • ZTO: נתח שוק של 14.3%
  • YTO: נתח שוק של 14.7%
  • Yunda: נתח שוק של 10.5%
  • STO: נתח שוק של 12.4%
  • אחרות: נתח שוק של 33.7%

חברות שילוח של מטען חלקי (LTL) ומשאיות מלאות (TL)

יהיה עליכם להשתמש במספר חברות שילוח למשלוחים גדולים, מפני שחברות שונות מספקות שירותים באזורים שונים. זו רשימת החברות המובילות למשלוחים גדולים:2

  • Deppon
  • ANE
  • ZTKY
  • YIMIDIDA
  • YCG
  • HOAU
  • SF express
  • ShengFeng
  • LBEX
  • CNEX

  1. China Money Network 

  2. Journal of Commerce 

7 איך מתחילים

כשאתם שוקלים התרחבות אל השוק הסיני, עליכם להחליט מהו מבנה החברה המתאים ביותר לצרכים שלכם ולוודא שאתם יכולים לייבא את המוצרים שלכם. לאחר מכן עליכם להבין מהן הגבלות הייבוא והייצוא החלות על העסק ואם יש צורך בהצהרת ייבוא אל סין. בנוסף, תצטרכו למצוא מרכז למילוי הזמנות וספקי שילוח שיוכלו לספק בסין שירות באזורים שאליהם אתם ממקדים.

בעזרת מדד Doing Business של הבנק העולמי תוכלו להבין באופן כללי עד כמה קל לעשות עסקים בסין. המדד בודק עד כמה קל לעסק להקים ולנהל חברה מקומית בכל מדינה בעולם, ומקצה דירוג של 1 עד 190. הדירוג מבוסס על עשרה נושאים. בין היתר נכללים קלות החיבור לחשמל, קלות הקצאת האשראי והפוטנציאל למסחר בינלאומי.

כשמתחילים לסחור בשוק חדש, חשוב לדעת אילו אתגרים מצפים לכם בתחומי הניהול, הרגולציה והלוגיסטיקה. Market Finder מקל עליכם להבין את הדרישות המשפטיות ואת הצרכים להקמת תשתית לוגיסטית. בנוסף תוכלו למצוא עוד משאבי תמיכה וכלים, כולל תובנות ומדריכים מפורטים.


alt text

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services מספקת פתרונות לוגיסטיים שעוזרים לעסקים לעמוד בדרישות של ביקוש והיצע.

הערה

החומר המופיע באתר הוא למטרות מידע בלבד. כדי לקבל ייעוץ בנושאי פיננסים, מיסוי או משפט יש לפנות אל מומחה.